Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задачи — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб коллега, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глухомань, к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Но спокойной жизни не выходит — вместо этого Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.